Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию — она хочет найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но граница между реальностью и сценой быстро стирается: то ли это шумные улицы индийского городка, то ли декорации её театра в Петербурге? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино, и девушка уже не уверена, где кончается спектакль и начинается жизнь.
Путешествие превращается в загадку. Каждый новый день приносит больше вопросов, чем ответов. То, что казалось правдой, оказывается игрой, а то, что она считала вымыслом, вдруг становится частью её истории. Где же настоящая Индия — за кулисами или за тысячи километров от дома?