1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится. Всё начинается, когда контрразведка замечает её поразительное сходство с женой американского шпиона Джима Уиллера.
Тот приезжает в город для тайной встречи с агентом из закрытого НИИ. Полковник Волохов решает использовать Юлю в рискованной операции. План прост — подсунуть её Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонной промышленности. Но никто не знает, чем обернётся эта игра.